1. orientalische Balladen
a. Die wunderbare Reise
b. Der Sieg der Liebe
c. Der Alte unterm Baum
2. Sternenballaden
a. Kastor und Pollux
b. Kallisto und Arktophylos
3. Feen- und Zwergenballaden
a. Die Feenballade
b. Die Feenkinder
c. Die Ballade von Klaus Peter
d. Pontifac und Schützchen
4. Tierballaden/ Fabeln
a. Der Rabe und der Schmetterling
b. Der Wurm und der Apfelkern
c. Der Pfau
d. Die Bären
e. Die Riesengrille
f. Der Dinosaurier